Jesse Keyesist on pärast katsumusi saanud tubli täiskasvanud inimene. Tal on kindel töökoht ja elurõõmus nelja-aastane poeg Gabe, ning seega on tema positsioon palju parem kui viis aastat tagasi Seattle’ist lahkudes… kui ta oli rase ja kui peaaegu keegi teda ei mõistnud. Nüüd on aeg koju minna ja oma deemonitele vastu astuda. Tema õdedele Nicole’ile ja Claire’ile ei avalda aga uus ja parem Jesse kuigi suurt muljet. Ning siis on seal veel Matt, Gabe’i isa, kes teeb Jesse’ile selgeks, et ei taha teda enam iialgi näha, hoolimata ihast, mis ikka veel nende vahel hõõgub. Jesse ei tea, kas ta suudab korvata kõiki vigu, mida ta minevikus on teinud. Kuid võimalus veeta koos Mattiga magusaid öid annab ehk talle selle lisastiimuli, mida ta vajab, et enese ümberkujundamine oleks vaeva väärt…
