Kuninglikud õukonnad on hiilgavad, aga ka ohtlikud kohad.
Need laevahuku üle elanud ja tema poolt taas jalule aidatud Hispaania meremehe Juani sõnad kajavad leedi Alys Drury peas, kui ta järjekordse õukonnanaeratuse näole manab.
Kuninganna Elizabethi õukonna säravate jõulupidustuste ajal jääb Alysi pilk pidama nägusal õukondlasel Juanil, kelle õige nimi on John Huntley! Alys on haavunud, et Juan talle valetas, kuni selgub, et mees on kuninganna salaagent… Kas õukonnaintriigide sogases vees pääseb armastus võidule?